2012年12月10日

英格索兰通过两大举措提升股东和公司价值|英格索兰官方网站

计划为股东整合商用和民用安防业务并免税剥离上市

  • 整合商用和民用安防业务,并组建全新的、独立的全球性公司
  • 英格索兰仍将是创造和维护安全、舒适及高效环境的全球领导者

公司将调整资本结构和配置战略,给股东额外的资本回报,并提升股东总回报

  • 增加整体债务,平衡相关比率,同时保持稳定的投资评级
  • 新一轮20亿美元的股票重购项目
  • 增加31%的季度股息,即每普通股股息为21美分

       斯沃兹,爱尔兰,2012年12月10日 ——英格索兰公司(NYSE:IR)今日宣布,董事会一致同意将公司的商用和民用安防业务(以下简称“新安防公司”)剥离上市。这一举措将衍生出两个独立运营的公司,即拥有工业技术、运输温控和暖通空调业务的创造和维护舒适及高效环境的全球领导者——英格索兰,以及新安防公司——全球领先的电子和机械安防产品和服务的提供商,并为商用和民用客户提供全方位的解决方案。英格索兰预计,此次针对股东的免税剥离上市将在12个月内完成。

       “此次提议成立的两大公司将拥有各自独特的优势和战略,董事会相信这一架构将使投资者分别衡量我们的不同业务,并为两大公司及其股东创造更多的价值,”英格索兰全球董事长兼首席执行官Michael W. Lamach说,“此次剥离上市是董事会和公司管理团队经过对战略选择的审慎评估后做出的,我们相信,这一举措将通过更有针对性的资本分配和资源配置提升两大公司的价值,并保持和增强两大公司业务的协同效益。与此同时,新安防公司将定位于规模化建设,并在未来进行必要的投资。”

       “新提议成立的两大独立公司将充分依托其各自的市场领先地位、知名的品牌和经验丰富的员工。我们相信,这两大公司将通过更好的定位,来更好地执行各自的战略计划,从而抓住未来的市场机遇,服务客户,创造可持续增长,并提升股东价值,”Lamach表示,他本人也将在剥离上市完成后继续出任英格索兰董事长兼首席执行官一职。

两大拥有独特优势和专注领域的市场领先公司

关于英格索

       英格索兰将继续开展其工业技术、运输温控和暖通空调业务,并通过英格索兰、特灵、美标、Ameristar、冷王、Aro和Club Car等一系列领先品牌服务全球客户。剥离上市后,英格索兰的年销售额将达近120亿美元(基于2011年销售额所作的预估)。公司的工业技术部、温控系统部和民用暖通空调部仍将享受到采购、工程和技术领域存在的协同效益机遇。此外,公司还希望通过组织架构专注度和卓越运营的持续提升实现显著的利润增长。这些基本优势及不断增长的能源需求和节能规定正在驱使着行业的转型,并将使英格索兰获得盈利及可持续的发展。

关于新安防公司

       在此计划中,英格索兰现有的商用安防业务(即安防技术部),将与民用安防业务(现有的民用系统技术部的一部分)合并,并成为全球领先的安防产品和服务的提供商。新安防公司的品牌系列涵盖Schlage, LCN, Von Duprin, Interflex, CISA, Briton, Bricard, BOCOM Systems, Dexter, Kryptonite, Falcon和福兴五金集团。

       新安防公司的年销售额将达近20亿美元(基于2011年销售额所作的预估)。新安防公司将产生强劲的现金流,并拥有更好的财务灵活性把握未来的增长机遇。

       预计新安防公司还将拥有强劲的利润率和强大的品牌认可度、市场领先品牌及解决方案,从而为其未来的增长奠定强有力的基石。新安防公司的民用和商用安防业务仍将享受到采购、工程和生产运营领域存在的协同效益机遇。它还将通过投资关键市场,牢牢把握安防需求、电子连接、产品生命周期成本和新兴市场需求激增等发展趋势所带来的市场机遇。

交易信息

       执行以上交易需要对组织架构、管理层、股权分配和其他重大事项开展进一步的工作。对此,管理层正在制定详细计划并递交股东审批。新安防公司的领导层名单将在剥离上市完成前予以公布。剥离上市完成后,英格索兰公司将不再持有任何新安防公司的所有权,新安防公司将成为一个独立的上市公司,预计将在爱尔兰注册。

       完成剥离上市受制于一定的惯例,包括需要获得监管部门的批准,以及美国国税局对于剥离上市免税性的裁定。与此同时,其他和剥离上市有关的交易也需要获得相关的审批,如法律建议书,公司内部协议的执行,美国证券交易委员会审议通过的有效文件等,而剥离上市的最后审批可能还要通过爱尔兰法律的批准。英格索兰指出,这不能保证任何剥离上市交易将最终发生,或者其发生时的实际条款和时间。

以股东为中心的资本结构和配置战略

        英格索兰还宣布了调整后的资本结构和配置战略,旨在通过以下经董事会授权的操作,来提高效率,并提供给股东额外的资本回报:

        ·增加整体债务,平衡相关比率,同时保持稳定的投资评级。

        ·通过一项新的股票回购项目,回购总额达20亿美元的公司普通股票。该股票回购计划将于2013年启 动,预计2014年第一季度完成。该项目的时间结点将取决于公司进入资本市场的时间、可用的流动资金和现金流,以及整体的市场环境。该回购项目可以通过多种方式执行,包括公开的市场回购。

        ·此项声明所包含的每季每普通股21美分的股息,反映了31%的增长。股息的股东记录将于2013年3月12日完成,并将于2013年3月28日支付给股东。完成上述交易后,英格索兰公司和新安防公司将在剥离上市完成时支付与季度股息相同的英格索兰公司股息给股东。

        Lamach 提到,“在过去的几年里,即使面对艰难的经济环境,我们依然实现了稳定的自由现金流。对于此,我们的目标并没有改变。这一审慎及调整后的资本结构和配置战略,将促使我们继续努力为我们的股东带来有吸引力的回报,同时维护好强劲的资产负债表,以应对未来的投资和增长。”

投资者电话会议

       英格索兰董事长兼首席执行官Michael W. Lamach 和高级副总裁兼首席财务官Steven R. Shawley,将于美国东部时间今天上午10:30召开股东大会,解答安防技术部门剥离上市的计划和问题。您可以通过公司网站www.ingersollrand.com参与此次电话会议,并在会议开始之前上网查阅相关演示材料。

前瞻性声明

       本篇新闻稿包含前瞻性声明,及关于非历史事实的陈述,包括但不仅限于通过剥离上市创建两大独立运营的公司,伴随拆分重组的潜在机遇、预期利益、免税性、信用记录、交易时间、资产结构和相关配置。这些前瞻性声明是以英格索兰目前的预期目标为基础的,但并不保证与实际事件相符。许多非可控因素可能导致前瞻性声明中的预期陈述与实际结果不符。可能的风险和不确定因素包括但不仅限于:能否及时得到满足剥离上市要求所需的行政批复;由于无法按时剥离上市而对股价和公司营运造成的负面影响;预期利益的实现;剥离上市后对股价的负面影响;高额交易费用和未知债务;相关的经济和业务影响;法律诉讼等预期外的开支;未能获得的税收裁定或者税法变更;资本市场的变化;剥离上市对员工、客户和供应商的影响;未来公司董事会认为能进一步增加股东价值的机会;剥离上市后公司独立运营的能力等。关于可能引起此类变化的因素,请参考英格索兰2011年12月31日的10-K表格,2012年第三季度的10-Q表格以及其他英格索兰向美国证券交易委员会递交的报告。前瞻性声明是基于英格索兰目前预期目标的陈述,英格索兰没有义务对前瞻性声明进行任何修订和更新。

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关于英格索兰

       英格索兰(Ingersoll Rand,纽约证券交易所代码:IR)是为商用、民用、工业市场创造和维护安全、舒适及高效环境的全球领导者。我们的员工和旗下品牌:Club Car®、英格索兰(Ingersoll Rand®)、Schlage®、冷王(Thermo King®)和特灵(Trane®)共同致力于改善民用住宅和楼宇建筑的空气品质及舒适度,运输和保护食品及易腐品安全,保障家庭和商业财产安全,并提高工业领域的生产率和效率。作为年销售额逾140亿美元的全球性公司,英格索兰致力于实现一个持续进步、基业长青的世界。更多信息,请访问ingersollrand.com或irco.com。

 

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媒体: 
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(704) 655-5324, mzelent@irco.com

投资者及金融分析师请联系: 

Joe Fimbianti
(704) 655-4721, joseph_fimbianti@irco.com
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(704) 655-5319, janet_pfeffer@irco.com

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